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银河手机版app - 一文看懂特斯拉国产化受益个股

2020-01-11 13:42:34

银河手机版app - 一文看懂特斯拉国产化受益个股

银河手机版app,《科创板日报》(上海,研究员 周颖)讯,今日下午,工信部将《道路机动车辆生产企业及产品公告》拟发布的新增车辆生产企业及已准入企业变更信息情况予以公示,特斯拉在列。

此前,据外媒报道,特斯拉上海3号超级工厂(Gigafactory 3)视频显示,这家电动汽车制造商似乎正在对其生产线进行最终测试,并为本月全面投产做准备。

进口Model3今年 3 月开始在国内集中交付,目前由于部分消费者预定国产 Model 3 车型,当前进口 Model 3 销量小幅震荡上行。国产 M3 相比进口车型售价拉低(当前进口 M3 起售 36.8w, 国产 M3 起售 32.8w),新订单不断积累,兴业证券预计随着上海工厂投产,国产 M3 销量有望稳步提升。

为什么当前时点关注特斯拉供应链

据中信证券研究报道,特斯拉上海工厂历时仅 8 个月便建成产能, 预计今年10月起将小批量投产,特斯拉国产化节奏明显好于市场预期。9 月起,进口 Model 3 获得购置税减免,最低配版本 36/42 万元已提前达到国产 Model 3 的 33/36/41 万元售价水平,均有望提振特斯拉供应链的市场关注度,特斯拉在产品端的领先性日益明显,也给后续销量提供有效保障。

特斯拉“中国造”的空间有多大

特斯拉上海 Gigafactory 整体预计规划三期合计 50 万辆产能,即将投产的一期在满产后预计达到年产 15 万辆,后续本身还有 35 万辆增量空间。进一步看,目前进入特斯拉供应链的具备全球竞争力的公司 有望进一步获得特斯拉全球配套份额。同时,特斯拉供应链已经形成类苹果产业链的示范效应,2019 年下半年起欧美主流电动车企新车型密集投产,具备全球竞争力的中国供应链将持续受益全球电动化。

兴业证券认为,中国豪华车及电动车市场足够大,且 M3 是北美市 场被验证成功的车型,国产 M3 在中国市场竞争优势明显,有望成为现象级的电 动车产品。Model 3 国产在即,将在明后两年为行业带来确定性的增量,产业链相关标的盈利与估值有望双升。

中信证券指出,特斯拉国产化给国内供应链带来明确增量,第一大 的变化是:动力电池供应商由松下独供,预计转变为松下、LG 化学共同供应, LG 化学供应链有望成为特斯拉国产化最大子供应链,例如:璞泰来和杉杉股份 (负极材料)、恩捷股份和星源材质(隔膜)、新宙邦(电解液)、当升科技和 杉杉股份(正极材料)等。第二大的变化是,依托中国成熟、高效的零部件供应 链体系,大量的零部件开始本地化供应,其中旭升股份、拓普集团、三花智控、 宁波华翔、华域汽车等预计单车配套价值量较高。

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